*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 姓名、电话、邮箱地址、所属公司、职位、备注等 |
2 | 咨询师管理 | 姓名、工号、性别、联系方式、所属部门、职位等 |
3 | 咨询服务管理 | 服务名称、服务类型、服务费用、服务时长、所属咨询师、备注等 |
4 | 咨询预约管理 | 预约日期、预约时间、客户姓名、咨询师姓名、预约状态等 |
5 | 咨询记录管理 | 客户姓名、咨询师姓名、咨询日期、咨询内容、咨询结果等 |
6 | 咨询档案管理 | 档案编号、客户姓名、咨询师姓名、创建日期、备注等 |
7 | 咨询费用管理 | 费用类型、费用金额、咨询师姓名、咨询日期、备注等 |
8 | 团队管理 | 团队名称、团队成员、团队负责人、创建日期、备注等 |
9 | 时间管理 | 日期、时间段、咨询师姓名、所属部门、备注等 |
10 | 统计分析 | 咨询师业绩统计、咨询服务统计、预约统计、费用统计等 |
11 | 工作提醒 | 咨询预约提醒、咨询记录提醒、费用到期提醒等 |
12 | 客户反馈管理 | 反馈主题、客户姓名、咨询师姓名、反馈日期、反馈内容等 |
13 | 任务分配 | 任务名称、分配给、任务截止日期、任务状态、备注等 |
14 | 消息通知 | 发送人、接收人、消息内容、发送时间、已读状态等 |
15 | 权限管理 | 用户账号、用户权限、角色名称、所属部门、备注等 |
16 | 数据备份 | 备份日期、备份文件名、备份路径、备份方式、备注等 |
17 | 日志记录 | 操作用户、操作时间、操作内容、操作结果、备注等 |
18 | 系统设置 | 公司名称、LOGO图片、系统标题、系统语言、系统时区等 |
19 | 模板管理 | 咨询服务模板、咨询记录模板、预约模板、报告模板等 |
20 | 导出导入 | 导出数据、导入数据、数据格式、导入方式、备注等 |